モーニングスター配当フォーカス指数(Morningstar-Dividend-Yield-Focus-Index)とは - 米国株式投資は格差社会を生き延びるための最強の武器
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モーニングスター配当フォーカス指数(Morningstar-Dividend-Yield-Focus-Index)とは

モーニングスター配当フォーカス指数(Morningstar-Dividend-Yield-Focus-Index)とは
モーニングスター配当フォーカス指数(Morningstar-Dividend-Yield-Focus-Index)は、財務の健全性が高く、同時に、持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国籍企業75銘柄で構成されていて、配当として支払うことのできる資金余力(配当力)によってウェイト付けを行っています。

モーニングスター配当フォーカス指数は、モーニングスター米国株式指数の構成銘柄のうち以下の2つの選別条件を満たす銘柄によって構成されています。


1、モーニングスター・エコノミック・モート評価の評価を受けており、かつ、モーニングスター・デフォルト懸念スコアの上50%以内に入っている企業が、高配当企業として組入れ候補銘柄となります。
  モーニングスター・エコノミック・モート評価とは、企業のビジネス構造、独自性などで企業の持続的な競争力を評価する、モーニングスター独自の企業価値評価手法のこと。


2、構成銘柄となる企業が支払う配当は優遇税制適格インカムとみなされているものに限定されます。
  例えば配当が適格インカムとみなされないREITは構成銘柄としての条件を満たしません。


構成銘柄のウェイト

モーニングスター配当フォーカス指数は、配当利回りを最大化することを目的として、配当に基くウェイト付けシステムを採用しています。
企業規模とともに配当余力に着目した配当力推計モデルを用いることで、時価総額ウェイトによる効果を損なうことなく配当に着目したウェイト付けを行います。
配当力推計は、各銘柄の一株当たりに浮動株数をかけて算出します。


モーニングスター配当フォーカス指数(Morningstar-Dividend-Yield-Focus-Index)の価格と利回りパフォーマンスに連動した投資成果を目指すETF

iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iShares High Dividend ETF) HDV NYSE Arca

iシェアーズ 米国高配当株ETF (モーニングスター配当フォーカス) 1589 東証



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