新興国債券に投資を行う理由 - 米国株式投資は格差社会を生き延びるための最強の武器
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新興国債券に投資を行う理由

新興国債券に投資を行う理由
高利回りが期待できる運用商品として、「ハイイールド債券」や「新興国債券」ファンドの関心が高まっているようです。
新興国の経済は過去と比較して非常に良好であるといわれます。
新興国経済は著しい発展を遂げ、その経済規模は、購買力平価調整後ではすでに先進国全体を上回る水準に達し、世界経済の重心が新興国にシフトしつつある状況です。
先進国の総労働人口は、今後長期的に横ばいないし減少が見込まれるのに対し、新興国の総労働人口は拡大を続ける見通しで、長期的な労働人口の増加予測は、新興国の長期的な成長見通しのひとつの根拠となっています。
経済成長を通じ新興国のファンダメンタルズは大きく改善し、いまや新興国の平均では純債権国の地位にあり、ソブリン格付も平均では投資適格の水準に達しています。
国内総生産(GDP)に対する財政収支や公的債務残高の面でも新興国はもはや先進国より良好なものとなっています。


新興国債券に投資を行う理由

債券は、年金基金や金融法人等、機関投資家にとって最も重要な投資対象となる代表的な金融資産です。
機関投資家の運用の大半は米国、ユーロ圏および日本等の先進国債券への投資が中心で、新興国債券への投資は非常に限定的なものとなっています。

新興国債券保有のメリットとして注目するべきは、その優れたリスク/リターン特性です。
過去10年間の新興国債券はハードカレンシー建て・現地通貨建てを平均すると、新興国株式の約半分のリスク(ボラティリティ)水準で、株式とほぼ同水準のリターンだったようです。

個人投資家も、新興国債券を既存の先進国グローバル債券ポートフォリオに一部組入れるだけでも、債券ポートフォリオのリスク・リターン特性は大きく改善します。

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