投資・ファイナンス用語 - 米国株式投資は格差社会を生き延びるための最強の武器
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)

ニューヨーク証券取引所(NYSE)
ニューヨーク証券取引所(New York Stock Exchange:NYSE=ナイス)は、アメリカ合衆国のニューヨークにある世界最大の証券取引所です。

世界一上場審査が厳しいとされ、上場企業数は約2,800社。
そのうち外国企業は約460社が上場しています。
また、ティッカーと呼ばれる、各企業を表すアルファベットが証券コードとして用いられています。

ナスダック(NASDAQ)

ナスダック(NASDAQ)
NASDAQ(ナスダック、National Association of Securities Dealers Automated Quotations)は、1971年に全米証券業協会(NASD)の主催で開設されたアメリカ合衆国にある世界最大の新興企業(ベンチャー)向けの株式市場です。
開設当初は、世界初の電子株式市場として世界中の注目を集めました。

通常の取引所とは異なり、距離の離れたマーケット事業者がコンピュータネットワークを使用して売買気配値を提示しています。
各企業を表わす4桁以上のアルファベットが通常ナスダック内の証券コードとして使用されています。


米国株式の代表的な株価指標

米国株式の代表的な株価指標
ダウ工業株30種平均(NYダウ)
ウォールストリートジャーナル紙の創始者として知られるチャールズ・ダウによって開発されたダウ・ジョーンズ平均株価(NYダウ平均)のひとつ。
ダウ工業株平均の採用銘柄はいずれも米国の各業界を代表し、世界的にも知名度が高い大型優良企業が揃っており、米国の株式市場を代表する指数となっています。
インテル、マクドナルドなど世界規模で事業展開している企業が採用されています。


ナスダック総合指数(NASDAQ)
NASDAQで取り引きされているすべての銘柄の時価総額加重平均で算出したもので、1971年2月5日の株価を基準値100としています。
ハイテク、バイオ関連銘柄が数多く、比較的歴史が浅い企業が多く上場しています。
代表的な企業として、アップル、インテル、グーグルなど。


S&P500指数
アメリカの有力格付け会社スタンダード&プアーズ社が1923年から発表している全主要業種を代表する500銘柄の時価総額加重平均指数のことを指します。
ニューヨーク・ダウ工業株30種平均よりも幅広い分野の株式をカバーしており、世界の機関投資家の運用実績を測定するベンチマークとして幅広く利用されています。

アセットアロケーション

アセットアロケーション
アセットアロケーションとは、個々人が取れるリスク許容度やライフプランに応じて、最適な資産配分を決定するプロセスのことです。

アセットアロケーションを考えて資産配分をすることは、資産運用の基本となります。
金融商品をはじめとした資産は、それぞれに特徴があり、その特徴に応じた利用をしていないと、予想外の損失を被ったり、必要なときに使えない資金となってしまうことがあるから注意が必要です。

ライフプラン上の様々な出来事のために、必要資金を運用したり預けたりしているので、その用途に合った投資や預金でないと不都合が生じてくるのではないでしょうか。
個々を取り巻く状況やリスク許容度、ライフプランを照らし合わせて、最適な資産配分と、その定期的な見直しこそが、効率的に資産を殖やす方法の一つだと思われます。

資産形成は、ポートフォリオ全体で考えることが大事なのではないでしょうか。
一つ一つの金融商品がそれぞれ価格変動をするものであっても、性格の異なる金融商品にバランスよく分散投資されたポートフォリオであれば長期的にはリスクは低く抑えられることが多いようです。


ポートフォリオ

ポートフォリオ
ポートフォリオとは、違うタイプで多種類の金融商品や銘柄、不動産などを組み合わせて分散投資をする運用の一覧のことです。

そもそもポートフォリオとは、書類かばんを意味する言葉で、資産をかばんの中に分け入れることが語源になっています。
資産運用としては、いくつかに分散投資された資産や銘柄の組み合わせのことをいいます。
投資家の持つ金融資産一覧表といった意味合いで使われています。

ポートフォリオ理論とは、投資家のリスク許容度とリターンへの期待の大小に応じて、その投資家にとって最も効果的な資産配分の組み合わせを実現させる方法論のことをいいます。





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